Март 1944 года. На фронте Красная Армия уверенно продвигается вперед. Союзники вот-вот откроют второй фронт, и кажется, что разгром фашистской Германии уже не за горами. Но радость от близкой победы омрачают череда дерзких и жестоких убийств. Никому не удавалось поймать бандитов лицом к лицу. По редким свидетельствам случайных прохожих, состав преступников постоянно меняется. Каждый раз на месте преступления остаются портреты погибших — за эти рисунки и жестокость банду прозвали «Мертвой головой», а ее лидера — Художником. Расследование поручено опытному майору Ефимову и капитану Сазонову. Однако по мере погружения в дело они все больше убеждаются: убийства и ограбления — лишь прикрытие, а настоящие цели Художника еще предстоит раскрыть. Когда к расследованию подключается старый знакомый Сазонова из НКВД — Рудаков, подозрения начинают падать на каждого из участников.